信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)騰飛在即，掌握核心技術(shù)是關(guān)鍵

從近幾年不斷加碼的中美貿易戰，到最近一個(gè)多月來(lái)全球范圍發(fā)生的一系列單邊制裁，我們看到在數字經(jīng)濟時(shí)代、科技騰飛的今天，科技正在成為國際社會(huì )博弈、事關(guān)國家安全的關(guān)鍵力量。如果說(shuō)貿易戰給我們敲響了國產(chǎn)化的警鐘，那么這一個(gè)月更讓我們深刻意識到緊迫性，國產(chǎn)化替代迫在眉睫，事關(guān)安危大計。

信創(chuàng )不僅是在科技較量過(guò)程中伴生的概念，更是一項國家戰略、是國家經(jīng)濟發(fā)展的新動(dòng)能。近兩年，我國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)規模和產(chǎn)業(yè)結構進(jìn)入發(fā)力期，信創(chuàng )市場(chǎng)加速增長(cháng)，在基礎軟硬件領(lǐng)域實(shí)現從無(wú)到有、從可用到好用的發(fā)展，從芯片、操作系統、服務(wù)器、中間件到應用軟件的核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈已初具雛形，軟硬件適配工作和應用生態(tài)建設如火如荼。高國產(chǎn)化率的產(chǎn)業(yè)需求不斷推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)的自主創(chuàng )新，一大批短板環(huán)節得到集中突破。

對于一直被國外寡頭壓制的本土廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)成為新時(shí)期的發(fā)展沃土，集體迎來(lái)一次歷史性的發(fā)展機遇。信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)高屋建瓴、立意深遠，然而機遇與挑戰并存，關(guān)鍵短板亟待突破。作為信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)展示的重要平臺，第十屆中國電子信息博覽會(huì )（CITE 2022）將于2022年5月17-19日在深圳會(huì )展中心舉辦，集中展示信創(chuàng )上下游企業(yè)最新技術(shù)成果和產(chǎn)品方案，與業(yè)界同仁現場(chǎng)交流。

國產(chǎn)化全面替代未來(lái)可期

信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)未來(lái)將是關(guān)鍵領(lǐng)域的全面安全，實(shí)現軟硬件的全部替換，并逐步實(shí)現黨政及相關(guān)云應用的國產(chǎn)化。以信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)為契機，全面實(shí)現以操作系統、芯片、數據庫、應用軟件等為核心的國產(chǎn)自主安全平臺，隨著(zhù)云計算、物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數據等應用，持續促進(jìn)底層能力的提升，上層業(yè)務(wù)不斷拓展，產(chǎn)業(yè)邊際不斷拓寬。

信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)在多個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域正在加速落地和實(shí)踐，行業(yè)核心競爭力得到整體提升，未來(lái)中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)走向國際化是必然趨勢，與國外CPU、操作系統、數據庫行業(yè)的國際巨頭之間的平等對話(huà)和業(yè)務(wù)對抗將成為常態(tài)。而這種平等對抗能力的演進(jìn)，是以中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)持續創(chuàng )新并具備世界級專(zhuān)利的產(chǎn)品和服務(wù)為必要條件。

2026年信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規?；驅⑼黄?萬(wàn)億

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化率進(jìn)行了評估，給出了保守估計和一般估計兩個(gè)數字：從保守估計來(lái)看，國產(chǎn)化率較低的仍然為CPU、操作系統和存儲芯片領(lǐng)域，2021年預計其國有替代化率分別為0.6%、1.5%和6%，2026年達到1.5%、5%和10%；從一般估計來(lái)看，2021年CPU、操作系統和存儲芯片領(lǐng)域預計其國有替代化率分別為1%、3%和7%，2026年達到3%、13%和8%。

結合以上兩種國產(chǎn)化率，得到中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模變動(dòng)情況。在保守估計下，中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模在2026年或將突破2萬(wàn)億，2021-2026年年復合增長(cháng)率為39.19%；在一般估計下，中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模在2026年或將突破2.1萬(wàn)億，年復合增長(cháng)率為39.34%。

CPU、操作系統國產(chǎn)化率較低，未來(lái)高增速可期

CPU和操作系統領(lǐng)域的國產(chǎn)化比率相對較小。智庫數據顯示，2019年CPU和操作系統的國產(chǎn)化率分別僅為0.4%和1%，2020年分別為0.5%和1.2%，2021年分別為0.6%和1.5%（保守估計數字），未來(lái)發(fā)展增長(cháng)空間較大。這兩年幅度變化不大，也跟中間件國產(chǎn)化替代進(jìn)程和企業(yè)供應能力受限有關(guān)，未來(lái)隨著(zhù)信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展，中間件國產(chǎn)替代或將出現較大規模增長(cháng)。

對CPU而言，除性能、功耗、價(jià)格等因素外，“生態(tài)建設與技術(shù)自主”也成為影響廠(chǎng)商的重要因素。國產(chǎn)CPU主要沿三大技術(shù)路線(xiàn)成長(cháng)，自主化程度不一，ARM、x86、MIPS多種 架構并存?；趚86和ARM架構的CPU與下游軟硬件的兼容性較好，適配產(chǎn)品較為豐富，對用戶(hù)使用較為友好；而基于MIPS和Alpha架構的CPU在高性能計算、嵌入式工控機等特定領(lǐng)域應用較好，市場(chǎng)化仍有待進(jìn)一步的發(fā)展。國產(chǎn)CPU中飛騰、鯤鵬、龍芯、海光采用指令集授權或自研架構，自主先進(jìn)程度相對較高。

在桌面操作系統和服務(wù)器操作系統領(lǐng)域，中國已有部分產(chǎn)品投入應用，產(chǎn)品的兼容性和適配性得到逐步完善。麒麟、統信等操作系統生態(tài)發(fā)展勢頭迅猛，規模壯大迅速，適配國產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品超過(guò)10萬(wàn)個(gè)，逐步向包括日常辦公軟件、基礎軟件、多媒體軟件、業(yè)務(wù)軟件等，主要集中在政務(wù)、金融等多個(gè)行業(yè)擴展。

中間件市場(chǎng)容量持續穩步增長(cháng)

中間件與操作系統、數據庫共同構成三大基礎軟件，中間件位于數據庫平臺和應用軟件之間，是一種跨平臺的基礎軟件。中間件市場(chǎng)容量持續穩步增長(cháng)，2020年中國中間件市場(chǎng)規模為83億元，2021年約為98億元，同比增長(cháng)18.1%。

一直以來(lái)，IBM和Oracle等知名廠(chǎng)商占據主導地位，國內中間件廠(chǎng)商市場(chǎng)占有率低。但隨著(zhù)國產(chǎn)中間件廠(chǎng)商技術(shù)的升級，以金蝶天燕、東方通、寶蘭德為代表的國產(chǎn)廠(chǎng)商在電信、金融、政府、軍工等行業(yè)客戶(hù)中，不斷打破原有的IBM和Oracle的壟斷，逐步實(shí)現了中間件軟件產(chǎn)品的國產(chǎn)化自主可控。

災備市場(chǎng)推動(dòng)新時(shí)代數據強基工程

根據智研咨詢(xún)統計，中國災備軟件市場(chǎng)規模從 2015 年的 42.10 億元增長(cháng)至 2020 年的 114.30 億元，最近 5 年平均復合增速為 22.11%。未來(lái)幾年，我國的災備軟件市場(chǎng)也將保持較穩定的增速，預計 2025 年市場(chǎng)規模將達到 206.9 億元。然而我國災備體系建設整體落后于信息技術(shù)發(fā)展，總體表現在數據災備投入偏低、災備覆蓋率低，業(yè)務(wù)停機損失遠遠高于歐美。

數據災備的關(guān)鍵是存儲災備。2021年開(kāi)始實(shí)施的《中華人民共和國數據安全法》中明確提出，建立數據分級分類(lèi)保護與安全應急處置機制。隨著(zhù)“東數西算”工程的正式啟動(dòng)，數據的共享、流通、交易越來(lái)越頻繁。通過(guò)對不同級別數據進(jìn)行分級分類(lèi)保護、加強關(guān)鍵系統、數據庫的本地容災、異地災備、云災備建設，將有助于維護數據安全與業(yè)務(wù)開(kāi)展。

這兩年，在新基建趨勢推動(dòng)下，中國的信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了蓬勃發(fā)展的新時(shí)代，為國內信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)上下游廠(chǎng)商帶來(lái)歷史性發(fā)展機遇，基礎設施、基礎軟件、信息安全、應用軟件和云服務(wù)等經(jīng)歷了重點(diǎn)信創(chuàng )行業(yè)試點(diǎn)的實(shí)踐歷練，未來(lái)有望在重點(diǎn)行業(yè)取得更高的滲透率。CITE作為信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)展示的重要平臺，將于2022年5月17-19日在深圳會(huì )展中心舉辦，展會(huì )不僅為企業(yè)提供精準、高效的產(chǎn)品推廣和技術(shù)宣傳，提升企業(yè)品牌知名度，還為展商提供客流、信息流、資金流、供應鏈支持等產(chǎn)業(yè)資源，大力推動(dòng)了信創(chuàng )生態(tài)發(fā)展。長(cháng)城科技、麒麟軟件、飛騰信息、金山辦公、寶德、航天706所、人大金倉、統信、用友、永中軟件、中孚信息、萬(wàn)里數據、紫晶存儲、映云科技、技得科技、智芯微、禾眾科技、云天勵飛、朗科、憶芯、景嘉微、邁存、奔圖、金蝶天燕、申威、優(yōu)炫、南方軟件園、珠海高新區等國內信創(chuàng )龍頭企業(yè)屆時(shí)將集中亮相，向業(yè)界展示信息技術(shù)應用創(chuàng )新領(lǐng)域的最新技術(shù)成果。

展會(huì )同期將舉辦“第二屆信息技術(shù)創(chuàng )新應用產(chǎn)業(yè)大會(huì )”峰會(huì )，大會(huì )由中國信息產(chǎn)業(yè)商會(huì )、深圳市電子信息產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì )共同主辦，中電會(huì )展與信息傳播有限公司承辦。大會(huì )以“信創(chuàng )助力數字化轉型新動(dòng)能”為主題，旨在推動(dòng)國產(chǎn)化轉型升級，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，聚焦國產(chǎn)化基礎設施、基礎軟件、信息安全、應用軟件和云服務(wù)等領(lǐng)域新動(dòng)態(tài)、新成果和新經(jīng)驗，系列研討信息技術(shù)創(chuàng )新應用未來(lái)技術(shù)、市場(chǎng)方向和商業(yè)模式。